Περιγραφή θέσης : Σύμβουλος επενδύσεων
Σχόλια: Η θέση του επενδυτικού συμβούλου είναι μοναδική στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοδότησης, καθώς η επιτυχία καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από διαπροσωπικές δεξιότητες. Ένας επιτυχημένος σύμβουλος επενδύσεων είναι σε θέση να ακούει τις ανάγκες των πελατών, να αξιολογεί κριτικά τις επενδυτικές επιλογές και να εκπαιδεύει τους πελάτες σχετικά με τις καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Οι συστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανοχή κινδύνου, τις απαιτήσεις ρευστότητας, το επίπεδο εισοδήματος και τους μακροπρόθεσμους στόχους των πελατών. Οι κύριες ευθύνες της θέσης είναι:
Σχέσεις πελατών
- Προοπτική για νέους πελάτες
- Διατήρηση και εμβάθυνση σχέσεων με υπάρχοντες πελάτες
Επενδυτικές Λύσεις
- Εκπαιδεύστε τους πελάτες σχετικά με το εύρος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους
- Προσδιορίστε την ανοχή κινδύνου των πελατών
- Αναπτύξτε προσωπικά προσαρμοσμένες επενδυτικές λύσεις για πελάτες
- Παρακολούθηση των επενδυτικών ενεργειών που έχουν εγκριθεί από τους πελάτες
- Διατηρήστε την κατάλληλη τεκμηρίωση των επενδυτικών ενεργειών που λαμβάνονται για λογαριασμό πελατών
- Διατηρήστε μια ενημερωμένη γνώση των επενδυτικών προϊόντων
Επιθυμητά προσόντα: Ο υποψήφιος σύμβουλος επενδύσεων πρέπει να έχει τις υψηλότερες διαπροσωπικές δεξιότητες, με επιχειρηματική στάση απέναντι στην επέκταση της πελατειακής βάσης. Το άτομο πρέπει επίσης να έχει ορθή κρίση στην υιοθέτηση των επενδυτικών θέσεων που έχουν συμφωνηθεί από τους πελάτες. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία ως χρηματιστής ή χρηματοοικονομικός σχεδιαστής, με πιστοποιημένη πιστοποίηση χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Η ελάχιστη απαίτηση εκπαίδευσης είναι πτυχίο, κατά προτίμηση στη λογιστική ή τη χρηματοδότηση.
Συνθήκες εργασίας: Θα λειτουργεί από τοπικό γραφείο. Οι ώρες εργασίας μπορεί να είναι μεγάλες, καθώς υπαγορεύονται από τις ανάγκες των πελατών.
